Se cerchi una proforma prima della fattura, è utile sapere che l'interfaccia attuale non offre un comando guidato per crearla e convertirla. Puoi invece preparare una bozza di fattura senza emetterla subito; questa guida chiarisce che cosa conserva la bozza e quali operazioni non sono disponibili.
Questa distinzione evita un errore pratico: una bozza di fattura non va presentata al paziente come una proforma generata dal software. Qui trovi il percorso realmente disponibile e i controlli da fare se incontri un documento di tipo Proforma già presente.
In breve
- Dove andare
- Fatture e STS → Fatture Sanitarie → Nuova fattura sanitaria; Registro documenti → Filtra
- Cosa serve
- Distinguere un documento proforma da una bozza di fattura sanitaria.
- Risultato
- Usi il flusso disponibile senza cercare pulsanti di creazione o conversione proforma non esposti.
Riconoscere tipo e stato del documento
Prima di cercare un comando, guarda i tipi di documento proposti in Nuova fattura. Un tipo che compare nello storico non implica che sia disponibile per una nuova creazione.
In Fatture → Registro documenti, il tipo del documento è indicato sotto il numero o la scritta Bozza. Lo stato descrive invece se il documento è ancora da emettere, emesso, pagato o stornato. Tipo e stato sono dimensioni diverse: leggere Bozza non dimostra che il documento sia una proforma.
Apri Filtra e controlla il tipo documento se devi cercare un elemento già presente. Il fatto che un filtro riconosca Proforma non implica l'esistenza di un comando per crearne una nuova o di un pulsante Converti. Non usare il solo testo descrittivo della riga per dedurre il trattamento del documento.
Preparare una fattura sanitaria senza emetterla subito
Se vuoi controllare importi e intestazione prima di emettere, usa la bozza del tipo di fattura appropriato. Rileggila con attenzione prima della conferma finale.
Per una nuova prestazione usa Nuova fattura sanitaria, compila paziente, destinatario, data, sezionale, descrizione e importo, quindi Crea bozza. Potrai rileggere il riepilogo prima che al documento sia assegnato il numero fiscale.
Fermati prima di Emetti fattura se i dati non sono definitivi. Dal registro usa Modifica per aggiornare data, sezionale, importo, pagamento, note e preferenze della bozza; il server ricalcola gli importi. Usa Elimina soltanto per rimuovere una bozza non numerata. Dopo l'emissione il documento resta immutabile.
Perché non trovi Converti in fattura
Se non trovi Converti in fattura, non stai saltando un passaggio nascosto. Il percorso corrente non espone quella conversione e non conviene simulare una proforma con un documento emesso.
Nel flusso attuale non è presente un'azione di conversione proforma → fattura. Non rinominare la descrizione e non usare l'emissione di un elemento di tipo Proforma come sostituto di una conversione documentata. La corretta numerazione e il tipo fiscale devono essere coerenti con il documento effettivamente emesso.
Se il tuo lavoro richiede un avviso non fiscale prima del pagamento, verifica con l'assistenza quale percorso sia disponibile per il tuo account. Per il documento fiscale finale segui la guida alla fattura sanitaria, evitando di registrare due volte la stessa operazione economica.
Controllare proforma o storici già presenti
Potresti trovare documenti chiamati proforma o importati nello storico. Trattali secondo lo stato che mostrano, senza presumere che diventino bozze modificabili.
Se trovi una Proforma nell'archivio, annota provenienza, data, importo e stato. Controlla se esiste già una fattura collegata alla stessa prestazione, anche cercando paziente e descrizione. Un elemento storico non deve essere ritrasmesso a STS soltanto perché compare nel registro.
Conserva i riferimenti del documento quando chiedi assistenza. Chiarisci se vuoi emettere una nuova fattura, correggere dati o migrare uno storico: sono richieste diverse. La documentazione non promette una conversione automatica che la schermata non espone.
Errori e problemi frequenti
Non trovo Proforma in Nuova fattura
Se non trovi Proforma in Nuova fattura, il selettore corrente non offre quel tipo di nuova creazione. Per preparare una fattura senza emetterla usa una bozza, oppure chiarisci con l'assistenza la necessità di un documento diverso.
Vedo Proforma nel filtro ma non posso convertirla
Il filtro può riconoscere proforma già presenti senza offrire una conversione guidata. Prima di creare un nuovo documento, verifica l'origine della voce e se esiste già una fattura emessa per la stessa operazione.
Ho salvato una bozza con un errore
Se una bozza salvata contiene un errore, non emetterla sperando di modificarla dopo. Usa Modifica finché il documento è una bozza; se non deve essere conservato usa Elimina. Le fatture emesse non espongono queste azioni.
Controllo finale
- Tipo separato dallo stato
- Nessuna bozza chiamata proforma per supposizione
- Eventuale fattura esistente cercata
- Percorso richiesto chiarito prima dell'emissione
Domande frequenti
La bozza è una proforma?
No. La bozza è lo stato preparatorio di un documento; Proforma è un tipo distinto.
Esiste Converti in fattura?
Non nell'interfaccia corrente verificata.
Devo cancellare gli storici proforma?
Non per risolvere l'assenza del comando. Conserva i dati e verifica la gestione del documento specifico.
