Quando una fattura sanitaria è già stata emessa, non puoi modificarla come una bozza. Se devi documentare una rettifica, parti dalla fattura originale e prepara una nota di credito collegata; prima di confermare verifica importo, motivo e possibili effetti STS.
Il comando si chiama Rimborsa, ma la creazione del documento non prova che una banca o un circuito di pagamento abbia restituito denaro al paziente. Rettifica documentale, restituzione effettiva e operazione STS devono essere controllate separatamente.
In breve
- Dove andare
- Fatture e STS → Fatture Sanitarie → Rimborsa
- Cosa serve
- Fattura sanitaria emessa con importo ancora stornabile; motivo della rettifica verificato.
- Risultato
- Nota di credito numerata collegata all'originale, con aggiornamento dell'importo stornato e verifica separata del rimborso STS.
Selezionare la fattura da stornare
Apri la fattura da correggere e controlla numero, data e paziente. Selezionare l'originale giusto è essenziale perché la nota ne conserverà il riferimento.
Nel registro Fatture Sanitarie trova l'originale e usa Rimborsa. Dal dettaglio puoi trovare Rimborsa con nota di credito + STS; il modulo collega automaticamente la bozza alla fattura da stornare.
La lista propone fatture emesse con un importo ancora rettificabile. Se non ci sono originali idonei, compare Nessuna fattura stornabile. Non selezionare una fattura dello stesso paziente ma relativa a una prestazione diversa solo per proseguire.
Controllare i dati ereditati e l'importo
Rileggi i dati ereditati e indica l'importo da stornare. Non superare la parte ancora stornabile e chiarisci cosa vuoi correggere prima di salvare la bozza.
La selezione dell'originale riprende paziente, eventuale seduta, destinatario fiscale e impostazione ENPAP. La descrizione proposta richiama lo storno del numero originale. Controlla Data documento, Sezionale, descrizione e importo prima di Crea bozza.
Il destinatario fiscale resta quello collegato alla fattura originale. Prima di emettere, PsicologoMio controlla che nota, paziente, seduta e destinatario siano coerenti. Se hai già emesso altre note, la somma ancora stornabile può essere inferiore al totale iniziale della fattura.
Rileggere la bozza ed emettere
Come per la fattura, usa la bozza per un ultimo controllo. Dopo l'emissione verifica che la nota sia presente nel registro insieme al documento originario.
Apri il riepilogo della nota e verifica il totale calcolato, non soltanto il compenso inserito. ENPAP e altri componenti possono influire sul totale. Se il server segnala che l'importo supera il residuo della fattura, ricontrolla note precedenti e impostazioni invece di ripetere lo stesso importo.
Emetti solo dopo il controllo. Il documento riceve il proprio numero e viene reso immutabile. L'originale conserva il riferimento economico agli storni: quando l'intero importo è stornato può risultare stornato, mentre una rettifica parziale non equivale a cancellarlo.
Verificare il tentativo di rimborso STS
Se la spesa era già stata trasmessa, controlla anche il percorso STS. L'emissione della nota e l'esito di un eventuale rimborso sono risultati separati.
Il flusso di emissione tenta di accodare un'operazione STS Rimborso per una nota idonea. Leggi il messaggio finale: STS rimborso da completare segnala un problema dell'invio, non l'assenza della nota. Apri Fatture e STS → Sistema TS e controlla la riga con operazione Rimborso.
Per inviare un rimborso STS servono pagamenti registrati sulla fattura originale; l'importo rimborsato non può superare quello incassato. Si applicano anche i limiti su bollo e quote. Se la nota rettifica una fattura non incassata, la corretta gestione fiscale e l'eventuale operazione STS devono essere valutate separatamente: non inventare un incasso per consentire l'invio.
Conservare originale, nota ed esiti
Conserva originale, nota ed esiti come parte della stessa vicenda amministrativa. Quando ricontrolli il caso, ti servirà capire quale passaggio è concluso e quale richiede ancora attenzione.
Scarica i documenti disponibili e verifica il registro prima di emettere una nuova fattura corretta, quando necessaria. Non riutilizzare il vecchio PDF cambiando testo fuori dal gestionale. Per la sola variazione di una trasmissione accolta, consulta rettifiche STS: la nota di credito non è un comando universale di cancellazione dell'invio.
Per una fattura elettronica, apri Fatture e STS → Fatture Elettroniche, premi Nuova fattura elettronica, scegli Tipo documento → Nota di credito e indica la fattura da stornare. I registri e i percorsi non sono intercambiabili.
Errori e problemi frequenti
Importo della nota superiore al residuo
Se l'importo della nota supera quanto resta stornabile, potrebbero esserci rettifiche precedenti o un totale fiscale ricalcolato. Apri la fattura originale, confronta le note già emesse e rileggi l'anteprima prima di ridurre l'importo.
La nota non corrisponde alla fattura originaria
Se la nota mostra dati inattesi, verifica da quale fattura sei partito. Torna all'originale corretto e usa Rimborsa, poi controlla destinatario e seduta prima dell'emissione.
Nota emessa, STS da completare
La nota può essere già emessa anche se il passaggio STS richiede ancora attenzione. Non crearne una seconda: controlla lo storico e il messaggio relativo al primo tentativo.
Controllo finale
- Originale corretto
- Residuo stornabile verificato
- Nota emessa una sola volta
- Restituzione economica distinta dal documento
- Esito STS controllato
Domande frequenti
Posso stornare solo una parte?
Il sistema controlla un importo non superiore al residuo dell'originale; verifica il totale della nota prima di emetterla.
Rimborsa effettua un bonifico?
Il flusso documentato crea la rettifica fiscale e tenta STS; non esegue un bonifico al paziente.
La nota elimina il PDF originale?
No. L'originale resta immutabile e la rettifica è un documento collegato.
