Se arrivi da PsicoGest, puoi trasferire lo storico attraverso i file prodotti dalla sua esportazione. Prima di aprire la procedura, raccogli i sette archivi originali: pazienti, fatture, invii STS, calendario, prestazioni sospese, fornitori e spese. I PDF delle fatture e i dati copiati a mano in un foglio non sostituiscono questi file.
Il controllo preliminare e l'importazione definitiva sono passaggi separati. Usa l'anteprima per capire cosa verrà riconosciuto e quali anomalie richiedono una correzione prima di scrivere i dati nello studio.
In breve
- Dove andare
- Percorso iniziale di importazione
- Cosa serve
- I sette export XLS originali del gestionale precedente, conservati anche come backup.
- Risultato
- Importazione confermata con report e campione di dati confrontato con gli originali.
Preparare i sette archivi
Per trasferire correttamente lo storico, PsicologoMio ha bisogno dei sette file XLS della stessa esportazione. Conservane una copia prima di intervenire: se un file viene modificato per errore, potrai ripartire dall'originale. Quando sei pronto, usa Seleziona i 7 file XLS e scegli il set completo; ogni file deve essere entro 5 MB. Non rinominare colonne, cambiare le date o sostituire i file con CSV o XLSX.
I file contengono anche i riferimenti che permettono di riconoscere, per esempio, quale fattura appartiene a un paziente. Se devi correggere un dato in PsicoGest, riesporta tutti gli archivi interessati insieme: modificare soltanto una riga a mano potrebbe lasciare collegamenti incoerenti.
Caricare e risolvere anomalie
Prima che i dati entrino nello studio, puoi vedere ciò che PsicologoMio ha riconosciuto. Premi Carica e controlla e leggi conteggi, duplicati e anomalie di ciascun archivio. Anche se il file viene accettato, alcune righe potrebbero richiedere una correzione; risolvi le segnalazioni bloccanti prima di confermare.
Usa Sostituisci i file per fornire un set corretto e ripeti il controllo. Guarda soprattutto codici fiscali, date, importi, numerazioni e collegamenti al paziente. Anche se il numero totale delle righe sembra plausibile, una discrepanza segnalata nell'anteprima va risolta prima di importare.
Avviare l’importazione una sola volta
Quando hai controllato l'anteprima e i dati ti sembrano coerenti con gli originali, premi Conferma e importa. A questo punto l'importazione è effettiva: attendi l'esito e, se richiede ancora tempo, usa Controlla di nuovo per aggiornare lo stato. Un secondo caricamento identico non rende più rapido il primo.
Conserva il report finale e confronta i conteggi con l'anteprima. Se compare un errore, annota il numero di riferimento dell'operazione e il messaggio mostrato, senza inviare all'assistenza interi archivi personali tramite canali non concordati.
Controllare lo storico senza riemettere
Dopo l'importazione, scegli alcuni casi che conosci bene e aprili in PsicologoMio: un paziente con appuntamenti, una fattura e una spesa, per esempio. Confronta date, numeri, importi e associazioni con gli originali. Le fatture importate come storico sono protette: non usarle come nuove bozze e non reinviarle automaticamente al Sistema TS.
Gli incassi e lo stato STS storici devono essere letti nel contesto dell'importazione. Il normale flusso di registrazione di nuovi pagamenti non è applicabile ai documenti marcati come storico immutabile. Prima della prima nuova emissione verifica anche continuità di anno, sezionale e numerazione con il consulente o l'assistenza.
Errori e problemi frequenti
File rifiutato
Se un file viene rifiutato, controlla che provenga dall'esportazione originale e che non sia stato convertito o modificato. La procedura accetta i file XLS previsti, ciascuno entro 5 MB.
Anomalie bloccanti
Una segnalazione bloccante può indicare dati incoerenti o un collegamento mancante tra gli archivi. Correggi il dato in PsicoGest, riesporta il set coerente e caricalo con Sostituisci i file.
Non posso registrare un pagamento storico
Le fatture importate come storico sono protette e non seguono il normale flusso dei nuovi incassi. Non ricreare la fattura: conserva il report e verifica con l'assistenza come correggere lo storico.
Controllo finale
- Backup originali conservati
- Anomalie risolte
- Importazione conclusa
- Campione confrontato
- Numerazione nuova verificata
Domande frequenti
Posso importare PDF?
Questo percorso richiede i sette archivi XLS supportati, non i PDF.
L’anteprima ha già scritto i dati?
No, la scrittura segue Conferma e importa.
Devo reinviare al TS le fatture importate?
Non reinviarle come nuove spese: conserva e verifica lo storico delle trasmissioni.
