Puoi preparare una fattura sanitaria partendo da una seduta oppure dalla scheda del paziente. In entrambi i casi fermati sulla bozza prima di emettere: il collegamento all'appuntamento aiuta a recuperare prestazione e importo, ma intestatario e dati fiscali richiedono comunque un tuo controllo.
Il flusso ha due momenti: Crea bozza prepara il documento senza assegnare il numero; Emetti e invia fattura esegue l'emissione definitiva e tenta di accodare l'email. L'incasso resta un'operazione distinta: scegliere Bonifico come metodo previsto non segna la fattura come pagata.
In breve
- Dove andare
- Fatture e STS → Fatture Sanitarie → Nuova fattura sanitaria
- Cosa serve
- Dati fiscali del professionista e del paziente; eventuale destinatario fiscale diverso già registrato.
- Risultato
- Fattura numerata e immutabile, con PDF; invio email e STS hanno esiti da verificare separatamente.
Scegliere il tipo di documento e la seduta
Scegli da dove vuoi iniziare e verifica il tipo di documento. Una fattura sanitaria segue un percorso diverso da quella elettronica, quindi chiarisci questa scelta prima di compilare i campi.
Apri Fatture e STS → Fatture Sanitarie e premi Nuova fattura sanitaria. Per un documento SdI usa invece la scheda Fatture Elettroniche: inviare un PDF via email non trasforma una fattura sanitaria in elettronica.
Nel campo Seduta (facoltativa) seleziona l'appuntamento oppure lascia Nessuna seduta · fattura manuale e scegli Paziente. La selezione della seduta propone descrizione, prezzo e paziente. Le sedute già collegate a una fattura possono non essere selezionabili per una seconda fattura. Se il paziente non esiste, puoi usare Nuovo paziente, poi completarne i dati fiscali.
Controllare assistito e destinatario fiscale
Controlla a chi è stata resa la prestazione e a chi sarà intestato il documento. Nel caso di un minore o di un pagatore diverso, questa verifica evita errori che non si risolvono cambiando il nome della prestazione.
Per creare automaticamente il destinatario dai dati del paziente servono codice fiscale (CF), indirizzo, città e CAP. Se manca uno di questi dati, completa l'anagrafica proposta nel flusso o apri la scheda paziente. Un nome e cognome sufficienti per l'agenda non sono sufficienti per questo passaggio fiscale.
Destinatario fiscale identifica l'intestatario del documento. Se è diverso dall'assistito, registralo dalla scheda paziente e selezionalo espressamente. Non sostituire il CF del paziente con quello del genitore o pagatore: i due soggetti restano distinti anche nel flusso STS.
Compilare data, sezionale, prestazione e pagamento previsto
Ora compila i dati della fattura con il documento fiscale a portata di mano. Data, sezionale, importo e pagamento previsto devono rappresentare l'operazione reale, non soltanto completare la schermata.
Scorri la tabella in orizzontale per leggere tutte le colonne →
| Campo | Uso nel documento |
|---|---|
| Data documento | Data della fattura, da verificare prima dell'emissione. |
| Sezionale | Serie del documento; E e PA sono riservati al flusso elettronico. |
| Importo prestazione | Compenso inserito, con ENPAP incluso o aggiunto secondo la scelta. |
| Descrizione della prestazione | Testo della riga fiscale, massimo 500 caratteri; non inserire note cliniche. |
| Metodo previsto | Bonifico, Carta/POS, Contanti, Assegno o Altro; non registra l'incasso. |
| Pagamento tracciabile | Informazione amministrativa da rendere coerente con il pagamento effettivo. |
| Opposizione STS | Scelta per la precompilata; non è consenso clinico. |
| Note visibili nel documento | Testo presente nel PDF, massimo 2.000 caratteri. |
Controlla Anteprima importi: prestazione, ENPAP, IVA, bollo e totale da incassare. Il server conferma i calcoli alla creazione. Per capire l'effetto del prezzo comprensivo di contributo consulta bollo ed ENPAP.
Creare e rileggere la bozza
La bozza è il momento per rileggere il risultato senza aver ancora emesso. Confronta importi, intestazione e prestazione con ciò che intendi consegnare al paziente.
Premi Crea bozza. Il documento appare nel registro e si apre il riepilogo. Confronta paziente, data, descrizione e totale; completa l'indirizzo dell'emittente se richiesto. La numerazione non è ancora consumata.
La schermata non offre una modifica completa della bozza dopo il salvataggio. Se scopri un errore a questo punto, non emettere nella speranza di correggerlo dopo: conserva la bozza e chiedi come rettificarla. Lo stato Bozza non significa che ogni campo sia ancora modificabile dal dettaglio.
Emettere e verificare i risultati separati
Solo dopo questo controllo passa all'emissione. Verifica poi separatamente il documento numerato, l'eventuale email e l'incasso: non sono un'unica conferma.
Se vuoi il tentativo STS al saldo, attiva Invia automaticamente a STS. Premi Emetti e invia fattura. Per una fattura manuale senza seduta compare Fattura senza seduta collegata: dopo il controllo, Emetti e invia comunque conferma l'operazione.
Con l'emissione, la fattura riceve il numero e non può più essere modificata come una bozza. PsicologoMio prova poi a inviare l'email con il PDF: se l'email o STS non partono, puoi leggere Documento emesso: completa gli invii. La fattura esiste già; controlla il numero, scarica il PDF e occupati dell'invio mancante senza emetterne una seconda.
Errori e problemi frequenti
Crea bozza disabilitato
Se Crea bozza non si attiva, ricontrolla destinatario, dati fiscali, descrizione, importo positivo, data e sezionale. Il solo nome del paziente non completa i dati necessari al documento.
Anagrafica fiscale incompleta
Una scheda paziente può essere sufficiente per l'Agenda ma incompleta per la fattura. Inserisci codice fiscale, indirizzo, città e CAP verificati prima di creare la bozza.
Documento emesso ma email non accodata
Se la fattura è emessa ma l'email non è partita, il documento potrebbe essere già numerato nel registro. Controlla lì il risultato e il recapito del paziente, senza ripetere l'emissione.
Controllo finale
- Assistito e destinatario corretti
- Data, sezionale e totale riletti
- Nessun dettaglio clinico nelle note visibili
- Numero e PDF verificati dopo l'emissione
- Incasso ed esito STS controllati separatamente
Domande frequenti
Posso emettere senza una seduta?
Sì. La fattura manuale richiede un paziente e una conferma aggiuntiva all'emissione.
La bozza consuma un numero?
No. Il numero viene assegnato all'emissione.
Emetti e invia fattura registra anche il pagamento?
No. L'incasso si registra con Incassa o Registra pagamento.
Posso modificare la fattura emessa?
Il documento diventa immutabile; per le rettifiche usa il percorso appropriato, come la nota di credito.
