Puoi creare una scheda paziente anche con pochi dati, ma alcune operazioni richiederanno informazioni più precise. Conviene distinguere subito ciò che serve per fissare una seduta da ciò che sarà necessario per un consenso, una fattura o un invio STS.
Prima cerca il paziente esistente per nome, email o codice fiscale. Se una richiesta online ha già creato l'anagrafica, completala invece di registrare una seconda persona.
In breve
- Dove andare
- Pazienti → Nuovo paziente
- Cosa serve
- Nome e cognome; ulteriori dati verificati in base alle funzioni da utilizzare.
- Risultato
- Scheda unica da cui proseguire verso agenda, cartella, consensi e amministrazione.
Scegliere Adulto o Minore e salvare
Comincia dalla scheda della persona assistita. La scelta tra Adulto e Minore determina quali informazioni dovrai controllare nei passaggi successivi.
Apri Pazienti → Nuovo paziente. Seleziona Adulto o Minore e inserisci nome e cognome nei campi obbligatori. Per un minore registra la persona assistita, non il genitore al suo posto.
Compila i dati disponibili e premi Crea paziente. Se stai operando dal modulo dell'agenda, il comando equivalente è Crea e seleziona. Dopo la conferma apri la scheda e controlla di essere sulla persona corretta prima di aggiungere altri dati.
Capire l’uso dei dati principali
Dopo il primo salvataggio, completa i recapiti e i dati anagrafici che conosci. Inserire correttamente il codice fiscale ora evita di ritrovare lo stesso errore nei documenti fiscali.
Scorri la tabella in orizzontale per leggere tutte le colonne →
| Dato | Dove viene utilizzato |
|---|---|
| Data e luogo di nascita | Identificazione e preparazione del consenso. |
| Codice fiscale | Identificazione fiscale e controlli dei documenti; non è il CF del genitore o pagatore. |
| Comunicazioni e firma personale dell'adulto; controllarne l'effettiva disponibilità. | |
| Telefono | Recapito; WhatsApp richiede anche formato idoneo e abilitazione. |
| Indirizzo, città, CAP, provincia | Anagrafica e dati necessari ai documenti fiscali/consensi. |
| Prestazione predefinita | Proposta iniziale nel nuovo appuntamento, da ricontrollare. |
Un errore in anagrafica può propagarsi ai nuovi documenti. Correggi i dati prima dell'emissione o dell'invio per firma, senza aspettarti che la modifica riscriva documenti già finalizzati.
Distinguere opposizione STS e WhatsApp
Le preferenze del paziente riguardano scelte diverse e non vanno dedotte l'una dall'altra. Prima di registrarle, verifica ciò che la persona ha effettivamente comunicato.
Nel nuovo paziente trovi Opposizione STS e Abilita promemoria WhatsApp. La prima riguarda la precompilata; la seconda l'uso del canale per i promemoria. Nessuna delle due sostituisce il consenso alla prestazione.
Per WhatsApp verifica numero completo di prefisso internazionale e autorizzazione al canale. L'opposizione presente sul paziente è considerata insieme a quella del documento: togliere la sola spunta sulla fattura non neutralizza una preferenza già presente sull'anagrafica. La scheda Anagrafica corrente non espone lo stesso interruttore di modifica dell'opposizione.
Aggiornare l’anagrafica e proseguire
Una scheda appena creata può essere completata nel tempo. Prima di usare una funzione nuova, torna ai dati che quella funzione richiede e controlla che siano aggiornati.
Nella scheda usa Anagrafica, modifica i campi disponibili e premi Salva anagrafica. Nel Riepilogo trovi i collegamenti ad Agenda, Consenso informato, Nuova fattura, Cartella clinica, Sistema TS e Documenti fiscali.
Per un minore completa i Tutori prima di preparare la firma. Se l'intestatario fiscale è diverso, registra un destinatario distinto: non sostituire nome o CF dell'assistito con quelli del pagatore. Verifica infine le attività in Da fare adesso, ricordando che un riepilogo operativo non è una valutazione di completezza clinica o legale.
Errori e problemi frequenti
Possibile paziente duplicato
Se compare una possibile duplicazione, cerca la scheda già presente prima di salvare. Confronta email e codice fiscale, perché in questa schermata non c'è un comando automatico per fondere due pazienti.
Fattura bloccata con paziente esistente
Una scheda paziente può esistere anche senza tutti i dati necessari a fatturare. Se la fattura è bloccata, completa il codice fiscale e l'indirizzo richiesti nell'anagrafica.
Promemoria non parte
Se un promemoria non parte, controlla il numero in formato internazionale e la preferenza del paziente. Verifica anche che il servizio WhatsApp dello studio sia attivo e pronto.
Controllo finale
- Scheda esistente cercata
- Adulto/minore corretto
- Identità dell’assistito preservata
- Dati successivi completati
- Preferenze distinte
Domande frequenti
Email e CF sono obbligatori alla creazione?
Nome e cognome bastano al primo inserimento; i flussi successivi richiedono altri dati.
Posso usare il CF del genitore nel minore?
No, registra il minore e separa tutore e destinatario fiscale.
La prestazione predefinita impedisce di sceglierne un’altra?
È una proposta iniziale nel modulo, da verificare per la singola seduta.
