Quando devi emettere una fattura elettronica per un privato o un'azienda, prepara prima i dati del destinatario e le condizioni di pagamento. Il modulo è distinto da quello della fattura sanitaria; una bozza corretta ti aiuta a individuare errori prima dell'invio a SdI.
Il software blocca il percorso elettronico per prestazioni sanitarie verso persone fisiche. Non rimuovere la qualifica sanitaria per superare un blocco: usa il flusso coerente con l'operazione. Per la Pubblica Amministrazione esiste inoltre un passaggio di firma digitale esterna.
In breve
- Dove andare
- Fatture e STS → Fatture Elettroniche → Nuova fattura elettronica
- Cosa serve
- Canale attivato, dati fiscali del cliente e trattamento della prestazione verificato.
- Risultato
- Bozza elettronica controllata, poi documento numerato e trasmesso al canale con stato da monitorare.
Scegliere Privato o Azienda e compilare i dati
Scegli se stai fatturando a una persona o a un'azienda, poi controlla con cura identificativi e recapito SdI. Sono i dati con cui il documento verrà indirizzato.
Apri Fatture e STS → Fatture Elettroniche e premi Nuova fattura elettronica. In Tipo destinatario scegli Privato o Azienda. Imposta Tipo documento e Data documento, quindi compila Cliente / denominazione, Codice fiscale, eventuale Partita IVA e indirizzo con CAP, Comune e Provincia.
Inserisci Codice destinatario (7 caratteri). Il campo PEC destinatario è proposto per i destinatari diversi dalla PA e indicato come facoltativo con codice 0000000. Verifica i dati con il cliente: il codice del tuo studio serve alle fatture ricevute, non è automaticamente quello da inserire qui.
Descrivere prestazione, tariffa e quantità
Descrivi ciò che stai fatturando nelle righe del documento. Prezzo, quantità e trattamento fiscale vanno riletti insieme, soprattutto se inserisci più prestazioni.
Per ogni voce compila Descrizione, Tariffa in € e Quantità. Controlla Prestazione sanitaria e Applica ENPAP sulla base dell'attività effettiva. Il totale fiscale viene calcolato dal profilo, non da un testo libero scritto nella descrizione.
Puoi aggiungere voci nel modulo e rimuovere quelle non necessarie prima della bozza. Se appare Invio SdI non consentito per il caso sanitario verso privato, torna al flusso Fattura sanitaria. Un pagamento elettronico o un PDF inviato via email non cambiano la natura sanitaria dell'operazione.
Compilare scadenza e condizioni senza registrare un incasso
Le condizioni di pagamento spiegano quando e come il cliente dovrà pagare. Compilarle non equivale a registrare un incasso già ricevuto.
Metodo pagamento propone Bonifico, Carta di pagamento o Contanti. Condizioni pagamento distingue Completo, A rate e Anticipo. Puoi compilare Scadenza e IBAN. Sono dati del documento: non attestano che il cliente abbia già pagato.
Per i destinatari diversi da Privato è disponibile Ritenuta d'acconto (%), con indicazione che la base esclude ENPAP e bollo. Lascia zero se non applicabile e verifica il caso con il consulente. La presenza del campo non autorizza a inserire una ritenuta standard per ogni azienda.
Creare la bozza, aprirla e confermare l'invio
Prima crea la bozza e aprila per rileggerla integralmente. Conferma l'invio soltanto quando destinatario, righe e importi corrispondono all'operazione reale.
Usa Salva bozza dopo aver letto il riepilogo. Nel registro Fatture e STS → Fatture Elettroniche → Fatture emesse, apri il documento con Apri. Controlla i dati e premi Conferma e invia a SdI quando il canale è attivo.
La conferma assegna il numero e rende il documento immutabile. Il passaggio successivo può essere In coda a SdI, Invio in corso o un altro stato del servizio; non coincide necessariamente con la consegna. Usa Aggiorna stato nel dettaglio o Aggiorna esiti nell'elenco e leggi la guida agli stati SdI.
Note di credito e documento originale
Se dopo l'invio emerge un errore, non trattare il documento come una bozza ancora modificabile. Verifica il tipo di rettifica appropriato e il riferimento alla fattura originale.
Per una nota elettronica scegli Tipo documento → Nota di credito e Fattura da stornare. Il modulo riprende i dati del destinatario dall'originale; controlla righe e importi della rettifica prima di confermare.
Non usare la nota sanitaria normale per sostituire un documento del registro elettronico. In caso di scarto, leggi il motivo e usa Correggi fattura quando disponibile. Numero e data già assegnati rimangono invariati e lo storico dell’invio precedente viene conservato.
Errori e problemi frequenti
Invio SdI non consentito
Se l'invio SdI è bloccato per una prestazione sanitaria verso un destinatario privato, non cambiare la natura della riga per superare il controllo. Usa il percorso di fattura sanitaria appropriato al caso.
Non posso inviare la bozza
Una bozza non può partire se il canale non è attivo o un dato richiesto non è valido. Controlla Fatture e STS → Fatture Elettroniche e il messaggio nel dettaglio della fattura.
Elaborazione in corso
Il documento è in elaborazione. Puoi seguirne lo stato dall’elenco delle fatture elettroniche. Attendi l’aggiornamento dello stato senza creare una seconda fattura per la stessa operazione.
Controllo finale
- Tipo destinatario corretto
- Recapito del cliente verificato
- Natura delle righe coerente
- Totale e condizioni riletti
- Esito SdI verificato dopo la conferma
Domande frequenti
Selezionare Completo segna la fattura pagata?
No. È una condizione di pagamento nel documento, non una prova di incasso.
Posso fatturare una seduta sanitaria a un privato tramite questa schermata?
Il prodotto blocca quel percorso e rimanda alla fatturazione sanitaria normale.
Dove scarico l'XML?
Apri il documento elettronico: quando disponibile trovi Scarica XML.
