Quando segui la stessa persona tra appuntamenti, documenti e incassi, il Riepilogo paziente è un buon punto da cui ripartire. Ti aiuta a vedere cosa richiede attenzione senza mescolare informazioni cliniche e amministrative.
Una seduta completata non è necessariamente pagata; una fattura emessa non prova che il consenso sia firmato. Usa gli indicatori per decidere quale registro aprire, non come sostituto del controllo del dettaglio.
In breve
- Dove andare
- Pazienti → seleziona persona → Riepilogo
- Cosa serve
- Anagrafica paziente esistente.
- Risultato
- Attività successive individuate e controllate nel rispettivo registro.
Leggere Da fare adesso e gli indicatori
Apri la scheda del paziente e orientati con gli indicatori iniziali. Considerali come inviti a controllare il dettaglio, non come sostituti della lettura dei documenti.
Apri Pazienti, seleziona la persona e resta su Riepilogo. Da fare adesso può proporre Consenso da far firmare, attività legate alle sedute o Fattura da emettere e inviare. Apri l'attività per eseguire il passaggio nel suo contesto.
Gli indicatori Cartelle attive, Sedute svolte, Da incassare e Consensi descrivono aspetti diversi. Sedute svolte conta gli appuntamenti completati; Da incassare deriva dai documenti aperti. Un importo pari a zero non certifica che tutte le prestazioni siano state fatturate.
Ritrovare appuntamenti e dati di contatto
Se stai preparando il prossimo incontro, parti dagli appuntamenti e dai recapiti presenti nella scheda. Verifica la data effettiva prima di parlare al paziente di una seduta spostata o annullata.
Prossima seduta mostra il prossimo incontro programmato e Apri seduta ne apre il dettaglio. Sedute recenti aiuta a ritrovare gli ultimi appuntamenti; usa Tutte le sedute per ampliare il controllo.
Se mancano recapiti o codice fiscale (CF), passa ad Anagrafica e salva le correzioni. L'email del paziente serve alle comunicazioni pertinenti, mentre un destinatario fiscale diverso può avere una propria email di invio fattura. Non usare i campi di contatto per annotazioni cliniche.
Aprire la cartella e i documenti giusti
Per il lavoro clinico entra nella cartella e apri il contenuto pertinente. Le note e gli allegati richiedono la stessa attenzione alla riservatezza che dedichi ai tuoi documenti di studio.
Cartella clinica porta a diario, moduli e schede della persona. Le cartelle già collegate compaiono nel riepilogo con tipo e partecipanti. La presenza di strutture di percorso nello storico non implica che ogni modalità di creazione sia disponibile nell'interfaccia corrente.
Consenso informato apre la preparazione e verifica delle firme. I documenti firmati e i rapporti di firma restano nel flusso Consensi, mentre gli allegati clinici appartengono alla nota salvata nel diario. Non archiviare un documento importante soltanto in un campo testuale del riepilogo.
Seguire documento, pagamento e STS
Quando il dubbio riguarda un pagamento o un invio STS, passa al documento fiscale specifico. Un indicatore riassuntivo non racconta da solo tutti i passaggi già compiuti.
Nuova fattura avvia la preparazione per il paziente; Documenti fiscali apre il registro filtrato. Dopo l'emissione registra l'incasso effettivo sul documento e verifica il residuo. Non usare lo stato della seduta per dedurre il pagamento.
Sistema TS apre la scheda dedicata dentro Fatture e STS. Numero della fattura, saldo e stato della trasmissione sono controlli separati. Un documento può essere emesso e pagato ma non ancora accettato dal servizio TS: segui il suo esito nel registro delle trasmissioni.
Errori e problemi frequenti
Riepilogo dice nessuna attività ma serve una nota
Il Riepilogo non sostituisce ogni decisione clinica e può non segnalare una nota che vuoi ancora scrivere. Apri la cartella e completa il diario in base al lavoro effettivamente svolto.
Consenso sembra completo ma c’è una nuova versione
Se il consenso sembra completo ma esiste una nuova versione, apri Consensi prima di fare affidamento sull'indicatore. Verifica quale documento è il più recente e quali firmatari lo hanno concluso.
Da incassare diverso dalle attese
Il valore Da incassare non coincide necessariamente con le sedute che ti aspetti di fatturare. Confronta le fatture aperte e i singoli pagamenti registrati per ricostruire il residuo.
Controllo finale
- Persona identificata
- Attività aperta nel registro corretto
- Cartella distinta dai documenti fiscali
- Esiti verificati separatamente
Domande frequenti
La scheda mostra al paziente le note?
Il riepilogo professionale e la cartella non sono la vista dell’area paziente.
Aprire Nuova fattura emette subito?
No, si entra nel flusso di preparazione e successiva emissione.
Consensi in ordine certifica tutti gli obblighi?
È un indicatore applicativo: verifica documenti, contesto e obblighi professionali separatamente.
